臣闻吏议逐客，窃以为过矣。昔穆公求士，西取由(1)，东得(2)于(3)，迎(4)于宋，(5)、(6)。此五子者，不(7)于秦，而穆公用之，(8)。(9)用(10)之法，移风易俗，民以(11)，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服，获楚、(12)，举地千里，至今治强。(13)用(14)之计，拔(15)，西并(16)，北收(17)，南取(18)，(19)，制(20)，东据(21)之险，割膏腴之壤，遂散(22)，使之西面事秦，(23)。(24)得(25)，废(26)，逐(27)，强公室，杜私门，(28)诸侯，使秦成帝业。此四君者，皆以客之功。由此观之，客何负于秦哉！(29)四君却客而不内，疏士而不用，是使国无富利之实，而秦无强大之名也。
臣听说官吏在商议驱逐客卿这件事，私下里认为这是错误的。从前秦穆公访求贤士，西边从西戎取得由余，东边从宛地得到百里奚，又从宋国迎来蹇叔，还从晋国招来丕豹、公孙支。这五位贤人，不生在秦国，但秦穆公重用他们，兼并了二十个诸侯国，于是称霸西戎。秦孝公采用商鞅的新法，移风易俗，人民因此富裕殷实，国家因此富足强盛，百姓乐于效力，诸侯亲近顺服，战胜楚国、魏国的军队，攻取土地上千里，至今政治安定，国力强盛。秦惠王采纳张仪的计谋，攻下三川地区，西进兼并巴、蜀两国，北上收受上郡，南下攻取汉中，席卷九夷各部，控制鄢、郢之地，东面占据成皋天险，割取肥田沃土，于是拆散六国的合纵同盟，迫使他们朝西事奉秦国，功绩延续到今天。秦昭王得到范雎，废黜穰侯，放逐华阳君，加强国家权力，堵绝权豪之门，蚕食诸侯领土，使秦国成就帝王大业。这四位君主，都依靠了客卿的功劳。由此看来，客卿哪有什么对不住秦国的地方呢！倘若四位君主拒绝远客而不予接纳，疏远贤士而不加任用，这就会使秦国没有富庶之实和强大之名了。
(30)，有(31)，垂(32)之珠，服(33)之剑，乘(34)之马，建(35)，树灵(36)之鼓。此数宝者，秦不生一焉，(37)，何也？必秦国之所生然后可，则是夜光之璧，不饰朝廷；(38)，不为玩好；(39)之女不充(40)，而骏良(41)不实(42)，(43)金锡不为用，(44)。所以饰(40)，(45)，娱心意，说耳目者，必出于秦然后可，则是(46)，(47)，(48)之衣，锦绣之饰不进于前，而(49)，(50)，(51)不立于侧也。夫击(52)，而歌呼呜呜快耳者，真秦之声也；(53)桑间、(54)、(55)者，异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就(53)，退弹筝而取(54)，若是者何也？快意当前，适观而已矣。今取人则不然。不问可否，不论曲直，非秦者去，为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉，而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。
如今陛下罗致昆山的美玉，拥有随侯珠，和氏璧这样的宝物，衣饰上缀着光如明月的宝珠，身上佩带着太阿宝剑，乘坐的是名贵的纤离马，树立的是以翠凤羽毛为饰的旗帜，架设的是用灵鼍之皮蒙成的好鼓。这些宝贵之物，没有一种是秦国出产的，而陛下却很喜欢它们，为什么呢？如果一定要是秦国出产的才可以采用，那么这种夜光宝玉，决不会成为秦廷的装饰；犀角、象牙雕成的器物，也不会成为赏玩嗜好之物；郑、卫二地能歌善舞的女子，也不会充斥后宫；北方的名骥良马，决不会充实到外马房；江南的金锡器具不会被使用，西蜀的丹青也不会作为绘画的颜料。用以装饰后宫、广充侍妾、爽心快意、悦入耳目的所有这些都要是秦国生长、生产的然后才可用的话，那么点缀有珠宝的簪子，耳上的玉坠，丝织的衣服，锦绣的装饰，就都不会进献到陛下面前；那些闲雅变化而能随俗推移的妖冶美好的佳丽，也不会立于陛下的身旁。那敲击瓦器，拍髀弹筝，乌乌呀呀地歌唱，能快人耳目的，确真是秦国的地道音乐了；那郑、卫桑间的歌声，《韶虞》《武象》等乐曲，可算是外国的音乐了。如今陛下却抛弃了秦国地道的敲击瓦器的音乐，而取用郑、卫淫靡悦耳之音，不要秦筝而要《韶虞》，这是为什么呢？难道不是因为外国音乐可以快意，可以满足耳目功能的需要么？如今选取人才却不是这样，不问是否可用，不管是非曲直，凡不是秦国人都得离开，凡是客卿一律驱逐。这样看来，所重视的是美色、音乐、珍珠、玉器，而所轻视的却是人民士众。这不是用来驾驭天下，制服诸侯的策略啊！
臣闻地广者粟多，国大者人众，兵强则士勇。是以(56)土壤，故能成其大；河海不(57)，故能就其深；王者不(58)，故能明其德。是以地无四方，民无异国，四时充美，鬼神降福，此(59)之所以无敌也。今乃弃(60)敌国，却(61)诸侯，使天下之士退而不敢西向，裹足不入秦，此所谓“(62)”者也。
臣听说地域辽阔粮食就多，国家广大人口就众，军队强大士兵就骁勇。因此，泰山不拒绝泥土，所以能成就它的高大；河海不挑拣细流，所以能成就它的深广；帝王不嫌弃众多的百姓，所以能彰明他的德行。因此，土地不分东西南北，百姓不论异国它邦，一年四季充实美好，天地鬼神降恩赐福，这就是五帝三王无可匹敌的缘故。现在抛弃百姓使之去帮助敌国，拒绝宾客使之去事奉诸侯，让天下的贤士退却而不敢向西而来，裹足止步不入秦国，这就叫做“借武器给敌寇，送粮食给盗贼”啊。
夫物不产于秦，可宝者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以资敌国，(63)，内自虚而(64)，求国无危，不可得也。
物品不是在秦国出产的，可珍贵之物很多；贤士不是在秦国出生的，而愿效忠的很多。如今驱逐宾客来资助敌国，减损百姓来充实对手，内部自己造成空虚而外部在诸侯中构筑怨恨，要想国家没有危难，那是不可能的啊。
注释
(1)余于戎：余于：亦作「繇余」，戎王的臣子，是晋人的后裔。穆公屡次使人设法招致他归秦，以客礼待之。入秦后，受到秦穆公重用，帮助秦国攻灭西戎众多小国，称霸西戎。戎：古代中原人多称西方少数部族为戎。此指秦国西北部的西戎，活动范围约在今陕西西南、甘肃东部、宁夏南部一带。
(2)百里奚：原为虞国大夫。晋灭虞被俘，后作为秦穆公夫人的陪嫁臣妾之一送往秦国。逃亡到宛，被楚人所执。秦穆公用五张黑公羊皮赎出，用上大夫，故称「五羖大夫」。是辅佐秦穆公称霸的重臣。
(3)宛：楚国邑名，在今河南南阳市。
(4)蹇叔：百里奚的好友，经百里奚推荐，秦穆公把他从宋国请来，委任为上大夫。宋：国名，或称“商”“殷”，子姓，始封君为商纣王庶兄微子启，西周初周公平定武庚叛乱后将商旧都周围地区封给微子启，都于商丘（今河南商丘县南）。
(5)来丕豹：来：一说作“求”。丕豹：晋国大夫丕郑之子，丕郑被晋惠公杀死后，丕豹投奔秦国，秦穆公任为大夫。
(6)公孙支于晋：公孙支：“支”或作“枝”，字子桑，秦人，曾游晋，后返秦任大夫。晋：国名，姬姓，始封君为周成王之弟叔虞，建都于唐（今山西省翼城县西），约有今山西西南部之地。
(7)产：生，出生。
(8)并国二十，遂霸西戎：《史记·秦本纪》记载秦穆公「益国十二，开地千里，遂霸西戎」。这里的「二十」应当是约数。并，吞并。
(9)孝公：即秦孝公。
(10)商鞅：卫国公族，公孙氏，亦称公孙鞅，初为魏相公叔痤家臣，公叔痤死后入秦，受到秦孝公重用，任左庶长、大良造，因功封于商（今山西商县东南）十五邑，号称商君。于公元前356年和前350年两次实行变法，奠定秦国富强的基础。公元前338年，秦孝公去世，被车裂身死。
(11)殷盛：指百姓众多而且富裕。殷，多、众多。
(12)魏之师：魏：国名，始封君魏文侯，系晋国大夫毕万后裔，于公元前403年与韩景侯、赵烈侯联合瓜分晋国，被周威烈王封为诸侯，建都安邑（今山西夏县西北）。魏文侯任用李悝改革内政，成为强国。梁惠王时迁都大梁（今河南开封市），因亦称」梁」。后国势衰败，公元前225年被秦国所灭。获楚、魏之师，指战胜楚国、魏国的军队。公元前340年，商鞅设计诱杀魏军主将公子昂，大败魏军。同年又与楚战，战况不详，据此，当也是秦军获胜。
(13)惠王：即秦惠王，名驷，秦孝公之子，公元前337年至前311年在位。于公元前325年称王。
(14)张仪：魏人，秦惠王时数次任秦相，鼓吹「连横」，游说各国诸侯事奉秦国，辅佐秦惠文君称王，封武信君。秦武王即位，入魏为相。于公元前310年去世。此句以下诸事，均为张仪之计，因为张仪曾经作为宰相，执掌秦国权柄，所以以下诸事均出于他的谋划。
(15)三川之地：指黄河、雒水、伊水三川之地，在今河南西北部黄河以南的洛水、伊水流域。韩宣王在此设三川郡。公元前308年秦武王派兵攻取三川大县宜阳（今河南宜阳县西）。公元前249年秦灭东周，取得韩三川全郡，重设三川郡。
(16)巴蜀：巴：国名，周武王灭商后被封为子国，称巴子国，在今四川东部、湖北西部一带。战国中期建都于巴（今重庆市奉节县）。公元前316年秦惠王派张仪、司马错等领兵攻灭巴国，在其地设置巴郡。蜀：国名，周武王时曾参加灭商的盟会，有今四川中部偏西地区。战国中期建都于成都（今四川省成都市）。公元前316年秦惠文王派张仪、司马错等领兵灭蜀，在其地设置蜀郡。
(17)上郡：郡名，原为楚地，今陕西榆林。魏文侯时置，辖境有今陕西洛河以东，黄梁河以北，东北到子长县、延安市一带。公元前328年魏割上郡十五县给秦，前312年又将整个上郡献秦。秦国于公元前304年于此设置上郡。
(18)汉中：郡名，今陕西汉中。楚怀王时置，辖境有陕西东南和湖北西北的汉水流域。公元前312年，被秦将魏章领兵攻取，秦于此重置汉中郡。
(19)包九夷：包：这里有并吞的意思。九夷：此指楚国境内西北部的少数部族，在今陕西、湖北、四川三省交界地区。
(20)鄢郢：鄢：楚国别都，在今湖北宜城县东南。春秋时楚惠王曾都于此。郢：楚国都城，在今湖北江陵市西北纪南城。公元前279年秦将白起攻取鄢，翌年又攻取郢。
(21)成皋：邑名，在今河南荥阳县汜水镇，地势险要，是著名的军事重地。春秋时属郑国称虎牢，公元前375年韩国灭郑属韩，公元前249年被秦军攻取。
(22)六国之从：六国合纵的同盟。六国，指韩、魏、燕、赵、齐、楚六国。从，通「纵」。
(23)功施到今：施：蔓延，延续。
(24)昭王：即秦昭王，名稷，一作侧或则，秦惠王之子，秦武王异母弟，公元前306年至前251年在位。
(25)范雎：一作“范且”，亦称范叔，魏人，入秦后改名张禄，受到秦昭王信任，为秦相，对内力主废除外戚专权，对外采取远交近攻策略，封于应（今河南省宝丰县西南），亦称应侯。
(26)穰侯：即魏冉，楚人后裔，秦昭王母宣太后之异父弟，秦武王去世，拥立秦昭王，任将军，多次为相，受封于穰（今河南邓县），故称穰侯。
(27)华阳：即华阳君芈戎，楚昭王母宣太后之同父弟，曾任将军等职，与魏冉同掌国政，先受封于华阳（今河南新郑县北），故称华阳君，后封于新城（今河南密县东南），故又称新城君。公元前266年，与魏冉同被免职遣归封地。
(28)蚕食：比喻像蚕吃桑叶那样逐渐吞食侵占。
(29)向使：假使、倘若。内：同「纳」，接纳。
(30)今陛下致昆山之玉：如今陛下得到了昆仑山的宝玉。陛下，对帝王的尊称。致，求得，收罗。昆山，即昆仑山。
(31)随和之宝：即所谓“随侯珠”和“和氏璧”，传说中春秋时随侯所得的夜明珠和楚人卞和来得的美玉。
(32)明月：宝珠名。
(33)太阿：亦称“泰阿”，宝剑名，相传为春秋著名工匠欧冶子、干将所铸。
(34)纤离：骏马名。
(35)翠凤之旗：用翠凤羽毛作为装饰的旗帜。
(36)鼍：亦称扬子鳄，俗称猪婆龙，皮可蒙鼓。
(37)而陛下说之：说：通“悦”，喜悦，喜爱。
(38)犀象之器：指用犀牛角和象牙制成的器具。
(39)郑、卫：郑：国名，姬姓，始封君为周宣王弟友，公元前806年分封于郑（今陕西华县东）。卫：国名，姬姓，始封君为周武王弟康叔，初都朝歌（今河南淇县），后迁都楚丘（今河南滑县）、帝丘（今河南濮阳县）。郑、卫之女，此时郑、卫已亡，当指郑、卫故地的女子。
(40)后宫：嫔妃所居的宫室，也可用作嫔妃的代称。
(41)駃騠：骏马名。
(42)外厩：宫外的马圈。
(43)江南：长江以南地区。此指长江以南的楚地，素以出产金、锡著名。
(44)西蜀丹青不为采：西蜀丹青：蜀地素以出产丹青矿石出名。丹，丹砂，可以制成红色颜料。青，青，可以制成青黑色颜料。采：彩色，彩绘。
(45)充下陈：此泛指将财物、美女充买府库后宫。下陈，殿堂下陈放礼器、站立傧从的地方。
(46)宛珠之簪：缀绕珍珠的发簪。宛，缠绕，或以“宛”为地名，指用宛（今河南南阳市）地出产的珍珠所作装饰的发簪。
(47)傅玑之珥：傅：附着，镶嵌。玑：不圆的珠子。此泛指珠子。珥（ěr）：耳饰。
(48)阿缟：阿：细缯，一种轻细的丝织物。或以“阿”为地名，指齐国东阿（今山东东阿县）。缟（gǎo）：未经染色的绢。
(49)随俗雅化：随合时俗而雅致不凡。
(50)佳冶窈窕：妖冶美好的佳丽。佳，美好，美丽。冶，妖冶，艳丽。窈窕，美好的样子。
(51)赵女：赵：国名，始封君赵烈侯，系晋国大夫赵衰后裔，于公元前403年与魏文侯、韩景侯联合瓜分晋国，被周威烈王封为诸侯，建都晋阳（今山西太原市东南），有今山西中部、陕西东北角、河北西南部。公元前386年迁都邯郸（今河北邯郸市）。公元前222年被秦国所灭。古人多以燕、赵为出美女之地。
(52)瓮叩缶弹筝搏髀：瓮：陶制的容器，古人用来打水。缶：一种口小腹大的陶器。秦人将瓮、缶作为打击乐器。搏髀（bì）：拍打大腿，以此掌握音乐唱歌的节奏。搏，击打，拍打。髀，大腿。
(53)郑卫：郑：指郑国故地的音乐。卫：指卫国故地的音乐。桑间：桑间为卫国濮水边上地名，在今河南濮阳县南，有男女聚会唱歌的风俗。此指桑间的音乐，即“桑间濮上之音”。
(54)韶虞：昭：歌颂虞舜的舞乐。虞：按《史记会注考证校补》引南化本、枫山本、三条本等作“护”，当为歌颂商汤的舞乐。
(55)武象：武：歌颂周武王的舞乐。象：歌颂周文王的舞乐。
(56)太山不让：太山：即泰山。太：一作“泰”。让：辞让，拒绝。
(57)择细流：择：舍弃，抛弃。细流：小水。
(58)却众庶：却：推却，拒绝。
(59)五帝三王：五帝：指黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。三王：指夏、商、周三代开国君主，即夏禹、商汤和周武王。
(60)黔首以资：黔首：泛指百姓。无爵平民不能服冠，只能以黑巾裹头，故称黔首，秦始皇统一六国后正式称百姓为黔首。《史记·秦始皇本纪》载：二十六年，“更名民曰黔首”。资：资助，供给。
(61)宾客以业：业：从业，从事，侍奉。
(62)藉寇兵而赍盗粮：藉：借。赍盗粮：把武器粮食供给寇盗。赍（jī）：赠送，送给。
(63)损民以益雠：减少本国的人口而增加敌国的人力。益，增益，增多。雠，通“仇”，仇敌。
(64)外树怨于诸侯：指宾客被驱逐出外必投奔其它诸侯，从而构树新怨。
